GCC

2010年08月25日

(注)本シリーズはブログ「マイ・ライブラリー」に一括掲載されています。

4.各国の大型プロジェクトの概要(続き)
(注) カッコ内末尾のプロジェクト番号は別表「GCC Projects Top 100(http://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/1-N-01MeedGCCProjectsTop100.xps)の左端に記された通し番号である。

(5)クウェイト
 クウェイトの大型プロジェクトは7件、総額1,236億ドルであり、金額ではUAE、サウジアラビアに次いでGCC3番目に多く、件数では4番目である。

・ Madinat al-Hareer (City of Silk)(770億ドル、Real Estate、Design、2030年、No.2)
・ Fourth Refinery (Al-Zour Refinery)(150億ドル、Oil & Gas、FEED、2016年、No.22)
・ Al-Xour North Power & Desalination Plants (84億ドル、Power & Water、EPC bid、2014年、No.49)
・ Kuwait City Metropolitan Rapid Transit (70億ドル、Transport、Study、2016年、No.63)
・ Bubiyan Island (60億ドル、Real Estate、Planned、2015年、No.76)
・ Sabah al-Salem New University Campus (52億ドル、Education、EPC bid、2014年、No.86)
・ Sabah al-Ahmed Township (50億ドル、Real Estate、Under Construction、2020年、No.95)

 Madinat al-Hareer(City of Silk)が全体金額の6割強を占めている。このプロジェクトはクウェイト市の北方Subiya地区250平方KMに70万人が居住する新都市を建設する壮大な計画であり、現在世界最高層のドバイのブルジュ・ハリーファを上回る高さ1,001メートルと言う超々高層ビル「大ムバラクタワー」がそのランドマークである。因みに高さ1,001メートルは有名な寓話集「千夜一夜(アラビアン・ナイト)」に因んで名づけられたものである。

 この計画が公表されたのはリーマン・ショック以前のオイル・ブームの頃であり、当時、湾岸諸国で数多く打ち上げられたメガ・プロジェクトの一つである。かつてクウェイトはGCC諸国で最も先進的な都市づくりを誇り、また古代は「海のシルクロード」の起点として繁栄した歴史を有していたが、特に湾岸戦争以降クウェイトは発展が止まりドバイに先行されている。このためクウェイトはプロジェクト名を「絹の都市」と命名し巻き返しを図ろうとしている。

 しかし第3者の目で見る限り「絹の都市」プロジェクトは実現の可能性が乏しい大風呂敷の域を出ない。オイルマネーの豊かなクウェイトにとって資金的には可能であり、国威発揚の意味合いが濃いが、イラクとの国交回復も不十分な状況では、ペルシャ(アラビア)湾の最深部にあるクウェイトを地域のハブに育てると言う発想は現実的ではないであろう。

 さらにクウェイト国内は政府(サバーハ家)と国会が不毛の対立を繰り返しており、長期的視野に立った大型プロジェクトは殆ど前進していない。その影響はAl-Zour製油所プロジェクト(No.22)にも及び、一度は石油省が日揮と韓国企業に落札決定したにもかかわらず、国会の反対でキャンセルし、そのままの状態が続いている。国際企業は同国のビジネスに対する姿勢に不信感を抱いており、同国の大型プロジェクトには期待していない。

(6)バハレーン
 GCC6カ国の中で経済規模が最も小さいバハレーンの大型プロジェクトは4件、242億ドルであり、金額的にはUAEの20分の1以下である。

・ Bahrain Rail Masterplan (79億ドル、Transport、Planned、2025年、No.58)
・ Water Garden City (66億ドル、Real Estate、Design、2020年、No.70)
・ Awali Field Development (50億ドル、Oil & Gas、Exploration、2018年、No.87)
・ Bahrain International Airport Upgrade (47億ドル、Transport、Planned、2015年、No.99)

 バハレーンはカタールに似て運輸・交通のインフラプロジェクトが大きい。鉄道プロジェクトは次項のGCC合同プロジェクトを含めGCC6カ国全てに見られ、バハレーンでも国内主要都市を結ぶマスタープラン(No.58)を挙げている。

 バハレーンとカタールの場合は両国を結ぶ道路・鉄道併用の海上橋Friendship Causewayの実現が国内鉄道網整備の鍵を握ると思われる。Friendship Causewayは両国の経済開発会議で承認され既にドイツ企業が基本設計を終えたと言われるが、最近になって突然エンジニアリング事業を縮小している。カタール官憲がバハレーンの漁民を拿捕するなど両国関係の雲行きが怪しくなっており、海上橋建設計画の先行きも予断を許さない状況である。

(7)GCC合同プロジェクト
・ GCC Railway Network(250億ドル、Transport、Study、2017年、No.9)

 本プロジェクトはアラビア湾岸沿いにGCC全6カ国を総延長2,177KMで結ぶものであり、GCC統合を象徴するプロジェクトに位置付けられている。GCC統合プロジェクトとしてはハード面では既に湾岸電力網(GCC Grid)が稼働しており、鉄道は第二段階と言える。またソフトの統合プロジェクトとしては関税同盟に続き通貨統合が推進されている。
 しかし電力網或いは関税同盟のように各国にとって実利的なプロジェクトは実現し易いが、鉄道網と通貨統合は各国の主権や思惑がからみ実現には今後かなりの紆余曲折があると見て間違いないであろう。

(完)

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。
 前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町2-31-13-601
   Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642
   E-mail; maedat@r6.dion.ne.jp

 



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2010年08月23日

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4.各国の大型プロジェクトの概要
(続き)
(注) カッコ内末尾のプロジェクト番号は別表「GCC Projects Top 100(http://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/1-N-01MeedGCCProjectsTop100.xps)の左端に記された通し番号である。

(3)カタール
 カタールの大型プロジェクトは13件、総額1,138億ドルであり、件数ではUAE、サウジアラビアに次いで3番目に多く、金額的にはクウェイトに次ぎGCCで4番目である。

・ Qatar National Railway System(250億ドル、Transport、Design、2015年、No.11)
・ New Doha International Airport(140億ドル、Transport、Under Construction、2013年、No.23)
・ Urjuan Mixed-use Development (100億ドル、Real Estate、Planned、2014年、No.41)
・ Barzan Gas Development (94億ドル、Oil & Gas、Prequalification、2016年、No.45)
・ Al-Khor Barwa City (80億ドル、Real Estate、Under Construction、2035年、No.53)
・ New Doha Port(70億ドル、Transport、Design、2027年、No.64)
・ Pearl GTL(66億ドル、Oil & Gas、Design、2020年、No.71)
・ Lusail Mixed-use Development(63億ドル、Real Estate、EPC bid、2013年、No.72)
・ Education City(60億ドル、Education、Execution、2012年、No.78)
・ Ras Laffan Olefins Complex(60億ドル、Petrochemicals、Study、2015年、No.79)
・ Musheireb(55億ドル、Real Estate、Execution、2017年、No.82)
・ Pearl Qatar(50億ドル、Real Estate、Execution、2013年、No.94)
・ Water Recycling Plant(50億ドル、Water Reuse、Planned、2014年、No.96)

分野別では不動産開発が5件(No.41, 53, 72, 82 & 94)で最も多いが、金額的には運輸・交通プロジェクト(3件、総額460億ドル、No.11, 23, &64)が最も多く全体の4割を占めている。これにNo.96のWater Reuseプロジェクトを加えると、カタールではインフラ整備のプロジェクトが主流であることがわかる。

教育関連プロジェクトとしてEducation City(No.78)が見られる。GCC各国は人材育成に力を入れており、教育関連プロジェクトはカタールの他にサウジアラビアの女子大建設(No.28)、クウェイトのサバーハ大学新設(No.86)などがあるが、後者の大学新設プロジェクトに対しカタールの場合はより大きな学園都市の建設を目指している。カタールは米国の大学6校を誘致し、また同国のモーザ王妃はカタール財団のトップとして教育文化普及の先頭に立っている。GCCの中で人口が最も少なく、かつ自国民が30万人程度に過ぎない同国で巨額の教育投資が行われようとしているが、果たして十分な投資効果を得ることができるのか注目される。

(4)オマーン
 オマーンの大型プロジェクトは3件で、その総額は296億ドルである。

・ Duqm New Town (200億ドル、Real Estate、Planned、2020年、No.14)
・ Duqm Refinery (50億ドル、Oil & Gas、Planned、2014年、No.90)
・ Muscut & Salalah International Airport Expansion (46億ドル、Transport、Under Construction、2013年、No.100)

Duqm New Town計画は首都マスカットの南450KMにある港町Duqmを観光、ビジネス、産業のハブ都市とする大規模開発プロジェクトである。総合開発計画Vision Oman 2020の中心に位置づけられ、韓国の大宇を中心に計画策定中である。また同じDuqmにアブダビのIPICとの合弁事業によりオマーンで3番目の製油所建設も計画されている。

(続く)

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2010年08月20日

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4.GCC各国の大型プロジェクト(続き)

(2)サウジアラビア
 サウジアラビアの大型プロジェクトは35件、総額4,078億ドルでGCC6カ国の中では件数、金額ともUAE(38件、5,256億ドル)についで二番目に多い。分野別で見ると不動産(Real Estate)開発プロジェクトが最も多く(15件、総額2,411億ドル)、件数では4割強、金額では6割弱を占めている。これに次ぐのが石油・ガス(Oil & Gas)プロジェクトの5件、431億ドルである。その他の分野は水・電力(Power & Water)プロジェクト4件、241億ドル、産業(Industry)プロジェクト3件328億ドル、石油化学(Petrochemicals)プロジェクト3件、232億ドル、運輸・交通(Transport)プロジェクト3件、220億ドル、観光業(Tourism)プロジェクト1件、100億ドルなどである。

サウジアラビアの大型プロジェクトを見ると、不動産プロジェクトの件数と金額が大きいのは他のGCC諸国と同様であるが、石油・ガス、石油化学、産業、運輸・交通など多様なプロジェクトを抱えていることは他国に見られない特徴である。以下は分野別のプロジェクトの概要である。

() カッコ内末尾のプロジェクト番号は別表「GCC Projects Top 100(http://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/1-N-01MeedGCCProjectsTop100.xps)の左端に記された通し番号である。

 

a) 不動産(Real Estate)開発プロジェクト
・ King Abdullah Economic City(930億ドル、Under Construction、2029年、No.1)
・ Jizan Economic City(270億ドル、Execution、2036年、No.7)
・ Kingdom City(250億ドル、Planned、2017年、No.10)
・ Qasr Khuzam(133億ドル、Execution、2014年、No.25)
・ King Abdullah Sports City(100億ドル、Design、2014年、No.39)
・ (その他10件)

 King Abdullah Economic Cityは石油・石油化学コンビナート(国営石油会社ARAMCOと住友化学の合弁事業)があるRabighに、居住人口7万5千人、雇用者50万人(当初案)の新たな経済都市を建設する野心的な計画である。総合デベロッパーEmaar社(ドバイを本拠とするEmaarグループのサウジ法人)により現在工事中。

Jizan Economic Cityはサウジ南部アシール地方の中核都市Jizanで開発中の経済都市計画である。この他アルワリード王子の企業グループによるJeddah郊外のKingdom City(上記)、リヤド北方のHailに地域の物流拠点となるPrince Abdulaziz Bin Mosaed Economic City(80億ドル、Design、2025年、No.57)など新都市開発計画が目白押しである。これらはいずれも内需刺激と若年層の雇用創出が目的であり、完成後の具体的な将来像が明確ではない。従って景気の動向によっては計画の縮小或いは中止の恐れが無いとは言えない。

その点ではJeddah市内の再開発を目指すQasr Khuzamプロジェクト(上記)或いは証券取引所など金融機関の集約を図るリヤドのKing Abdullah Financial District(70億ドル、Execution、2013年、No.65)のように事業目的とその効果が解りやすいプロジェクトは経済環境に左右されることなく実施されるものと思われる。

b) 石油・ガス(Oil & Gas)プロジェクト
・Jubail Export Refinery(128億ドル、Planned、2013年、No.26)
・Yanbu Export Refinery(100億ドル、Execution、2014年、No.42)
・Manifa Arabian Heavy Crude Programme(83億ドル、Execution、2015年、No.50)
・Jizan Refinery Project(70億ドル、Study、2015年、No.62)
・(その他1件)

 サウジアラビアの石油政策は原油販売に加え、ガソリン、重油など付加価値のある石油製品の販売を強化しつつあり、このために輸出専用の製油所の新設計画を推進している。これらはいずれも欧米石油企業との合弁である。ConocoPhillipsのように一部欧米石油企業には先行きの不透明感のため合弁事業から撤退する動きもあるが、Aramcoは単独でも推進するという強い姿勢を示している。

c) 水・電力(Power & Water)プロジェクト
・Pan-Arab Grid (Saudi Arabia – Egypt Undersea Link)(85億ドル、Design、2014年、No.48)
・Rabigh Power Plant Expansion(58億ドル、Under Construction、2014年、No.80)
・Al-Uqair South Power Plant (52億ドル、Planned、2019年、No.85)
・(その他1件)

 人口が急増するサウジアラビアでは電力及び水が恒常的に不足している。水・電力は一般市民のライフラインであり、民心安定のためにもこれらプロジェクトは政策の最重要課題である。エジプトとの紅海横断電力網は政治的色彩が濃いため実現の可能性は未知数であるが、その他の国内プロジェクトはいずれも計画通り実施されるものと思われる。

d) 産業(Industry)プロジェクト
・Sudair Industrial City (160億ドル、EPC bid、2029年、No.18)
・Ras al-Zour/Al-Zabirah integrated aluminium project(97億ドル、Execution、2014年、No.43)
・(その他1件)

e) 石油化学(Petrochemicals)プロジェクト
・ Jubail Petrochemical Complex (100億ドル、FEED、2015年、No.37)
・ Saudi Kayan Jubail Petrochemical Complex(82億ドル、Under Construction、2013年No.52)
・ (その他1件)

f) 運輸・交通(Transport)プロジェクト
・King Abdulaziz International Airport(80億ドル、Under Construction、2035年、No56)
・Saudi Landbridge(70億ドル、EPC bid、2013年、No.67)
・Haramain High-Speed Rail Network(70億ドル、Execution、2012年、No.68)

g) 教育(Education)プロジェクト
・ Princess Nora bint Abdulrahman University for Women (115億ドル、Under Construction、2012年、No.28)

h) 観光業(Tourism)プロジェクト
・Al-Uqair Tourism Development (100億ドル、Design、2027年、No.35)

(続く)

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2010年08月18日

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5.GCC各国の大型プロジェクト
 第2項に触れた通り各国別のプロジェクト件数及び金額はUAEが最も多く(38件、5,256億ドル)、次いでサウジアラビア(35件、4,078億ドル)、カタール(13件、1,138億ドル)、クウェイト(7件、1,236億ドル)、バハレーン(4件、242億ドル)、オマーン(3件、296億ドル)である。以下は各国毎の概要である。


(1)UAE
 UAEのプロジェクトを首長国別に見ると、アブダビが21件、総額3,380億ドルを占め全体の6割を占めている。ドバイのプロジェクトは13件、1,582億ドルで金額的にはアブダビの半分以下である。その他の首長国ではラス・アル・ハイマが2件、135億ドル(Port of Arabia及びAl-Marjan Island Development)、シャルジャが1件、50億ドル(Nujoom Islands)である。この他、首長国共通のプロジェクト1件、109億ドル(National Railway Project)がある。

() 以下カッコ内末尾のプロジェクト番号は別表「GCC Projects Top 100(http://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/1-N-01MeedGCCProjectsTop100.xps)の左端に記された通し番号である。

 

 


a)アブダビの主要プロジェクト
・ Capital District(400億ドル、不動産開発、Under Construction、2015年、No.3)
・ Al-Reem Island(370億ドル、不動産開発、Under Construction、2023年、No.4)
・ Yas Island Development(370億ドル、不動産開発、Under Construction、2018年、No.5)
・ Saadiyat Island(270億ドル、不動産開発、Under Construction、2018年、No.8)
・ Masdar City(不動産開発、220億ドル、Execution、2018年、No.12)
・ Nuclear Power Plant (200億ドル、電力・水、Under Construction、2020年、No.15)
・ Taweelah Chemicals Industrial City (200億ドル、石油化学、FEED、2015年、No.16)


 金額の大きな上位5案件はいずれも不動産開発プロジェクトであるが、アブダビは上記の他にUpper Zakum(150億ドル、No.21), Shah Gas(113億ドル、No.29)などの石油・ガスプロジェクトや、Abu Dhabi Airport Expansion(82億ドル、No.51)、Abu Dhabi Metro(70億ドル、No.61)などの運輸・交通プロジェクトなど多彩で野心的なプロジェクトを展開しようとしている。


b)ドバイの主要プロジェクト
・ Business Bay(300億ドル、不動産開発、Under Construction、2015年、No.6)
・ Downtown Burj Khalifa (200億ドル、不動産開発、Under Construction、2020年、No.13)
・ Downtown Jebel Ali (190億ドル、不動産開発、Under Construction、2015年、No.17)
・ The World (139億ドル、不動産開発、Under Construction、2020年、No.24)
・ Palm Jumeirah (123億ドル、不動産開発、Under Construction、2015年、No.27)


 ドバイのプロジェクト13件はDubai Metro拡張工事(106億ドル、No.32)を除き他の12件は全て不動産開発プロジェクトであり、ドバイが不動産開発に傾倒していることがわかる。但しバブルの崩壊によりプロジェクトは上記のような現在進行中の案件を除き見直しが行われている。かつてPalm Jumeirah、The Worldの後継プロジェクトとしてNakheel社が華々しく打ち上げたPalm Jebel Ali及びPalm Deiraの海上埋め立てプロジェクトは今回のリストから外れており計画は中止されたようである。また内陸部に人口運河を掘削し壮大な人工都市を作る予定であったArabian Cannal及びDubai Land計画も頓挫した。


いち早く空港、港湾、道路インフラを整備したドバイは地域のハブとしての利点を生かし今後は観光や見本市などサービス産業に力を入れるものと思われ、Dubai Sports City(69億ドル、No.69)、Dubai Maritime City(60億ドル、No.77)、Dubai Festival City(50億ドル、No.89)などは予定通り推進する模様である。


c)その他の首長国及び共通プロジェクト
・ National Railway Project (109億ドル、運輸・交通、Design、2015年、No.31)
・ Al-Marjan Island Development (ラス・アル・ハイマ、80億ドル、不動産開発、Under Construction、2017年、No.54)
・ Port of Arabia(Mina al-Arab) (ラス・アル・ハイマ、55億ドル、不動産開発、Execution、2017年、No.83)
・ Nujoom Islands (シャルジャ、50億ドル、不動産開発、Execution、2015年、No.93)


 National Railway Projectは、アブダビのRuwais工業地区を起点にドバイ及び北部首長国を経由し、オマーン湾に面したKhorfakkanまでを結ぶ鉄道計画であり、建設運行会社として国営のUnion Railway Companyが設立されている。


(続く)


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2010年08月16日

4.個別プロジェクトの現況別内訳
 各案件の現況は、建設中(Under Construction)、着手済み(Execution)、入札中(EPC bid)、設計中(Design or FEED)或いは計画・検討中(Planned or Study)など多様であるが、101件のプロジェクトを分類すると以下の通りである。(図「GCCの大型プロジェクト(現況別)」。拡大図はhttp://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/2-N-03MeedGccProjectsByStag.gif)参照)

 プロジェクトのうち建設中の案件は全体の3分の1の33件を占めており、これに着手済み(Execution)21件を加えると全体の半分以上は既に実行段階にある。これらのプロジェクトの金額総額は7,252億ドルに達し、全体(1.25兆ドル)の6割弱を占める。

入札又はその準備段階(EPC Award or EPC bid or Prequalification)の案件は7件、総額579億ドルであり、設計段階(Design or FEED, Front End Engineering & Design)のものは21件、総額2,911億ドルである。さらに現在のところ計画・検討中(Planned or Study)のプロジェクトは19件、総額1,754億ドルである。設計段階或いは計画・検討中の案件は全体のそれぞれ2割前後を占めている。

以下は各段階ごとの主要プロジェクトである。プロジェクト名のあとのカッコ内は順に国名、金額、分野、完成予定年月及びプロジェクト番号を示す。なおプロジェクト番号は表「GCC Projects Top 100(http://menadatabase.hp.infoseek.co.jp/1-N-01MeedGCCProjectsTop100.xps)の左端に記された通し番号である。

(1) 建設中(Under Construction)のプロジェクト(33件)
King Abdullah Economic City(サウジアラビア、930億ドル、Real Estate、2029年、No.1)
Capital District(UAE、400億ドル、Real Estate、2015年、No.3)
Al-Reem Island(UAE、370億ドル、Real Estate、2023年、No.4)
Yas Island Development(UAE、370億ドル、Real Estate、2018年、No.5)
Business Bay(UAE、300億ドル、Real Estate、2015年、No.6)
Saadiyat Island(UAE、270億ドル、Real Estate、2018年、No.8)

(2) 着手済み(Execution)のプロジェクト(21件)
Jizan Economic City(サウジアラビア、270億ドル、Real Estate、2036年、No.7)
Masdar City(UAE、220億ドル、Real Estate、2018年、No.12)
Qasr Khuzam(サウジアラビア、133億ドル、Real Estate、2014年、No.25)

(3) 入札又はその準備段階(EPC Award or EPC bid or Prequalification)のプロジェクト(7件)
Sudair Industrial City (サウジアラビア、160億ドル、Industry、2029年、No.18)
Barzan Gas Development (カタール、94億ドル、Oil & Gas、2016年、No.45)

(4) 設計段階(Design or FEED, Front End Engineering & Design)のプロジェクト(21件)
Madinat al-Hareer (City of Silk)(クウェイト、770億ドル、Real Estate、2030年、No.2)
Qatar National Railway System(カタール、250億ドル、Transport、2015年、No.11)
Taweelah Chemicals Industrial City (UAE、200億ドル、Petrochemicals、2015年、No.16)
Mina Zayed Port Redevelopment (UAE、150億ドル、Real Estate、2018年、No.20)
Upper Zakum Full Field Development(UAE、150億ドル、Oil & Gas、2017年、No.21)

(5) 計画・検討中(Planned or Study)のプロジェクト(19件)
GCC Railway Network(GCC共通、250億ドル、Transport、2017年、No.9)
Kingdom City(サウジアラビア、250億ドル、Real Estate、2017年、No.10)
Duqm New Town (オマーン、200億ドル、Real Estate、2020年、No.14)
Jubail Export Refinery(サウジアラビア、128億ドル、Oil & Gas、2013年、No.26)

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